武周末年的“营州之乱”，使得大唐东北部局势糜烂，并造成了一系列恶劣的连锁反应。
除了契丹与奚人扩大了基本盘外，还有一件大事，那便是渤海国的崛起。
当然了，与契丹和奚人动不动就亮刀子的习惯不同，渤海国的崛起是相当和平的。嗯，在很长一段时间内，是真正意义上的那种和平。
这个事情怎么来的呢，还要从当年高宗灭高句丽说起。
公元668年，高句丽被大唐所灭，大唐统治了高句丽在东北控制的土地。这时候，部分粟末靺鞨人、白山靺鞨人和高句丽遗民，由世居之地被大唐强行移居至营州(今辽宁朝阳)一带。
营州自古就是中原王朝经略和控制东北各族的基地，亦是东北诸民族南下逐鹿中原的主要通道，当地汉人和其他民族杂居，习俗与中原并不相同。
当时居住在营州一带的不仅有粟末靺鞨、白山靺鞨、高句丽遗民，还有摆脱了东突厥的契丹和奚等族。
由于唐王朝对内附和内徙的诸族大体上“顺其土俗”，予以善待，授予官职，建立羁縻州、府等政策，因此营州地区总体上保持着“悦中国风俗，请被冠带”的局面。
但是武周后期，由于边臣管理举措失当，终于引发了“营州之乱”。
那时候，徙居在营州一带的靺鞨人和高句丽遗民也卷入并参与了这场叛乱。
武周在镇压叛乱过程中，为了分化反唐势力，瓦解叛军，便赦免靺鞨之罪，封靺鞨酋长乞四比羽为许国公，粟末靺鞨的乞乞仲象为震国公。
但乞四比羽拒绝接受，并乘唐王朝势力被削弱，营州被攻占，靺鞨故地空虚的有利时机，离开营州一带，东渡辽水。后来唐军联合突厥、奚军队镇压叛乱之后，派契丹降将李楷固率兵追击乞四比羽及靺鞨族人，乞四比羽被杀，乞乞仲象去世。
乞乞仲象的儿子大祚荣率领靺鞨人和高句丽人与李楷固大战于天门岭(辽西一带)。大祚荣团结部众善用兵，击退了李楷固的追兵。
恰在此时，突厥再次叛唐，契丹重新依附突厥，并遮断了中原到东北的道路。
大祚荣趁机率领族人和高句丽遗民向东进军，回到太白山(长白山)东北坡奥娄河(牡丹江)上游一带，据东牟山筑城(敦化以北)，并未参与突厥对大唐的战争之中。
不久后大祚荣自立为震国王，仍称靺鞨，渤海政权正式建立，拉开了渤海国的序章。
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